Коллеги бизнес-тренеры, как Вы ведёте свою клиентскую базу?

Опыт с битриксом плохой потому, что эта система очень мощна по функционалу и отвратительна по юзабилити. Амо вообще идеологически говно полное/бизнес молодость. Вам нужна простая система с очень продуманным юзабилити. Смотрите pipedrive, hubspot, streak crm for gmail. Ну или взять любимый эксель и выучить пару функций: ВПР и ВЗЯТЬБД. :)

Шамиль, коллеги, приветствую!
Я использую MS-Access.
Причига проста - офисный пакет нужен, так почему бы его не использовать, раз Access в него входит.
Все базы - цены, продукты, клиенты, кандидаты, участники и пр. - легко связываются между собой.
Там же - отчеты, аналлитика и пр.
Минус - все базы, запросы, формы пришлось создавать и настраивать самому.
Требует времени.
Но работу сильно упрощает.
Кроме того - интегрируется с MS-Office по умолчанию. А здесь - и планировщик с календарем, и рассылки, и шаблоны и все, что нужно (мне, во всяком случае)) ).
Гораздо лучше, чем просто Excell.

Шамиль, у меня большой опыт использования различных CRM, и я согласен с коллегами, главное это простота использования! Если штат не большой, то вполне подойдет Битрикс 24.
В моем случае задача была найти продукт, чтобы работать с кандидатами, потому что рекрутинг это тоже продажи. Кандидатам - вакансию. Мечтал найти современное облачное решение вместо E-staff. Последние 2 года используем Clever Staff. В целом доволен. Хорошее соотношение цена - качество. Но это именно для работы с кандидатами. Очень крутые решения у SAP (R3), и Oracle (Siebel), но там космические цены по внедрению!
Важнее иметь у себя хорошего продавца! Грош цена крутой CRM-ке с плохими исполнителями...

Доброго времени суток, Шамиль!
За четверть века бизнес экспертизы в области консалтинга, я точно понял одну вещь: "чем проще стол тем лучше отношения". На эту тему у меня есть ряд статей в интернете. Можете их найти и почитать. Так вот, про систему учёта. Простую систему невозможно разрушить или сломать. Чем проще бизнес-процессы, тем выше управляемость и результативность. Поэтому я пользуюсь версией Trello. Есть для компьютера и для смартфона. Берите! Делайте доски по группам и привлекайте к работе партнёров!
С уважением, Павел Бормотов

Спасибо Ирина, просто супер обзор!. Тут и добавить нечего.

Добрый день, коллеги!
Работая в большой производственной компании, мы использовали AmoCRM - хорошее решение для b2b сегмента. Особенности: простой, понятный интерфейс, есть возможность хранить информацию по контрагентам (компании и их сотрудники), вести сделки по воронке продаж, ставить напоминания, хранить всю историю по сделке (письма, звонки, примечания), анализировать сделки. Полная интеграция с сайтом, система онлайн (как +, так и -: без интернета туда не зайти). Минусы - при работе с CRM периодически возникают проблемы: слетают скрипты, не учитываются заявки - приходится связываться с тех. поддержкой, которая часто конкретные вопросы решить не может, в связи с этим нужна помощь программистов. Плюсы - огромное количество виджетов, которые можно интегрировать с amocrm. Поэтому, понимая задачи бизнес-тренеров, предлагаю обзор бесплатных и платных CRM-систем:
бесплатные онлайн-системы:
• Битрикс24 - CRM-система имеет бесплатный тарифный план для неограниченного числа пользователей. Ряд функций в бесплатной версии СРМ отсутствуют, но основные задачи решать можно. Поддерживается известной компанией «1С-Битрикс».
• CRM «Простой бизнес» - на бесплатном тарифе может работать до 5 сотрудников. Подойдет для микро- бизнеса и небольших компаний.
• Яндекс.Коннект - система позволяет наладить совместную работу сотрудников компании. Есть бесплатная версия, имеющая ряд ограничений. Не совсем CRM-система, но некоторые задачи позволяет решить.
• Sails-crm.com – бесплатная онлайн CRM-система. Есть ограничение по числу контактов – до 500. Очень простая и понятная.
• Onlyoffice.com – онлайн CRM-система с интегрированными онлайн-редакторами документов, таблиц, презентаций. Имеется бесплатная версия для для некоммерческих организаций, школ и университетов.
• On-crm.ru – онлайн CRM–система, до 2 сотрудников бесплатна.
CRM-системы, которые нужно скачивать:
• Gallopercrm.ru/ru/ – система ориентирована на менеджеров по продажам, но можно использовать и для фрилансеров.
• Isaler.ru – бесплатная версия CRM-системы для фрилансеров и ИП (условие бесплатного использования – число пользователей не больше 1). Работает в тестовом режиме!
• Teamwox.com – бесплатна при количестве пользователей до 10.
И еще несколько бесплатных CRM систем:
• Icefall.ru – подойдет для автоматизации работы интернет-магазина. Бесплатна для одного пользователя
платные CRM-системы:
• Мегаплан – одна из лучших CRM систем с большим количеством возможностей для командной работы, работы с клиентами и учета финансов. Быстро внедряется и осваивается. Имеет простой и понятный интерфейс. Есть бесплатный период для тестирования.
• CRM «Простой бизнес» - популярная CRM с недорогими тарифами. Есть бесплатный план для подключения до 5 сотрудников. Особенности CRM: имеется коробочная версия, модуль сквозной аналитики, приложение для Макбуков.
• Битрикс24 (для команд до 12 человек бесплатна) - популярная система с огромным набором функций для компаний разного масштаба (микро, малого, среднего, крупного бизнеса).
• Clientbase.ru - удобная и недорогая CRM-система для малого и среднего бизнеса. Есть демо-версия на 14 дней. При регистрации лучше указывать все свои контакты. Имеется коробочная версия.
• Зеттаплан - хороший таск-менеджер с доступными тарифами. Позволяет ставить задачи сотрудникам (в том числе удаленным) и контролировать их выполнение. Базу клиентов вести в Зеттаплане нельзя (для ведения базы подойдет система Мегаплан).
• Avenuesoft.ru – позиционируется как виртуальный офис.
• Amocrm.ru – онлайн CRM система, оптимизированная для работы на рынке b2b.
• Consileri.ru – разработана специально для малого бизнеса (от 2–3 сотрудников).
• Semcrm.net – CRM система, адаптированная под потребности СЕО-специалистов.
• Sugartalk.net – система с большим количеством профильных решений. Есть, например, вариант для креативных услуг – он удобен для сфер дизайна и рекламы.
• Rbs-crm.ru - мощная CRM-система.

Используем АМO CRM. Заказывали у интегратора бизнес - процесс и все необходимые виджеты под него. Базовая версия бесплатная нам тоже не подходит. Планируем переходить на Битрикс 24 и дописывать разработки под нас, т.к. компания растет и хочу работу всех отделов связать в одном пространстве.