Подбор персонала #Шаблоны документов 5 сентября 2020

Образец отчёта анализа рынка труда

41844

13 минут чтения

Образец реального отчёта по анализу рынка труда: структуры зарплат, спроса и предложения на рынке труда, подготовленного по заказу крупной производственной компании в Калининградской области.

Будет полезен руководителям компаний, HR и сотрудникам кадровых агентств.

Опубликовано в качестве примера к услуге "Обучение HR методике анализа рынка труда в разрезах регионов и профессий"

Обзор заработных плат по Калининградской области
Аналитический отчёт

Методика сбора данных и анализа

Методика анализа

Обзор заработных плат строится на сравнительном анализе спроса и предложения на рынке труда: каково соотношение числа соискателей и вакансий, какие зарплаты рассматривают работники и предлагают работодатели? Только на основе такого сравнения можно сформировать структуру вознаграждения, не обременительную для работодателя и привлекательную для работников.

Вакансии рабочих специальностей и ИТР относятся к разным сегментам рынка труда, поэтому анализ этих двух групп проводился раздельно.

По всем перечисленным ресурсам сделаны выборки по спросу (вакансии) и предложению (резюме) по Калининградской области.

Анализ проводился на основе «сырых» данных, полученных из интернет-ресурсов:

Актуальность данных обеспечена глубиной просмотра: 1 месяц (20.07.2020 – 20.08.2020). За такой период рынок труда практически не меняется при стабильных условиях.

Рассматривались только резюме и вакансии на полную занятость и в пределах Калининградской области (без вахты, частичной занятости и желающих переехать).

Репрезентативность выборки

Поскольку названия вакансий для ИТР в разных компаниях сильно различаются, для поисковых запросов использовались слова из представленных Заказчиком описаний должностей. Например, при поиске «менеджер по продажам» поисковыми словами было «тендеры» и «ТКП».

Из выборки были удалены резюме и вакансии, явно несоответствующие требованиям Заказчика к персоналу и поэтому «засоряющие» картину рынка.

Понятно, что изготовитель продукции для предприятий нефтегазовой отрасли не станет рассматривать работников практически без опыта, с сомнительным послужным списком (например, бармен ищет место слесаря КИПиА). С другой стороны, его вряд ли можно сравнивать с такими работодателями, как автомастерская или фабрика по сварке заборов и решёток.

Также были удалены вакансии и резюме, дублирующиеся на разных ресурсах.

Поскольку целью анализа был обзор заработных плат, вакансии без указания ЗП не рассматривались. Обычно они составляют 25%-50% выборки. Их публикуют работодатели, предлагающие заведомо низкую зарплату, чтобы не отпугнуть соискателей. В целом на репрезентативность выборки они не влияют, так что результаты можно считать достоверными.

Рабочие специальности

Ситуация на рынке труда

Соотношение предложения и спроса представлено в табл. 1

Таблица 1. Соотношение предложения и спроса по рабочим специальностям

Специальность	Предложение (резюме)	Спрос (вкансии)	Предложение / спрос
Мастер сборочно-сварочного участка (мастер участка)	9	7	1,2
Электрогазосварщик (сварщик, сварщик на полуавтомат, сварщик-аргонщик)	12	21	0,6
Слесарь по сборке металлоконструкций	5	1	5
Электромонтажник (слесарь КИПиА)	8	12	0,7
Маляр	2	4	0,5
Токарь (токарь-фрезеровщик)	4	10	0,4
Слесарь-вальцовщик (вальцовщик)	0	0
Газорезчик	1	0

Из табл. 1 видно, что по только специальностям «мастер» и «слесарь-сборщик» предложение превышает спрос, т.е. соискателей больше, чем вакансий.

По специальностям «электрогазосварщик», «электромонтажник», «токарь» и «маляр» напротив, число вакансий больше, чем соискателей, примерно вдвое (хотя на таких малых выборках это соотношение в пределах статистической погрешности).

Вакансии и резюме «слесарь-вальцовщик» и «газорезчик» отсутствуют. Скорее всего, работодатели находят таких работников в других источниках (объявления на проходных предприятий и в бесплатных газетах).

Структура спроса

Большинство работодателей указывают в объявлениях не оклады, а диапазоны «от» и «до». В некоторых случаях минимум и максимум сильно различаются. Например, для специальности «электрогазосварщик» указывались диапазоны от 40 до 80, от 60 до 100 тыс. руб. Скорее всего, это объясняется применением не повременной, а сдельной оплаты труда.

Общие статистические данные по спросу представлены в табл. 2. Вакансии «слесарь-вальцовщик», «газорезчик» и «слесарь-сборщик» не учтены из-за отсутствия данных. Предположительная структура зарплат этих специальностей представлена ниже.

Таблица 2. Структура спроса по рабочим специальностям (в тыс. руб.)

Специальность	Минимум	Максимум	Среднее значение
Мастер участка	30	115	60
Электрогазосварщик	40	150	95
Электромонтажник (слесарь КИПиА)	25	75	47
Маляр	20	65	51
Токарь (токарь-фрезеровщик)	25	95	60

Прежде всего, заметно многократное различие минимума и максимума (по всем специальностям – в 4 раза) при относительно близких средних значениях. Это указывает на структурную неоднородность спроса. Она связана с различиями в требованиях к работникам, финансовыми возможностями и репутацией предприятий – работодателей.

Таким образом, необходим более точный анализ, разбивающий спрос на 3 группы: низкие, средние и высокие зарплаты. Результаты представлены в табл. 3.

Таблица 3. Структура спроса по рабочим специальностям: низкие, средние и высокие диапазоны зарплат (в тыс. руб.)

Специальность	Диапазон зарплат, тыс. руб.
Специальность	Низкие	Средние	Высокие
Мастер участка	30-40	45-70	70-115
Электрогазосварщик	40-80	80-120	120-150
Электромонтажник (слесарь КИПиА)	25-50	50-60	60-70
Маляр	20	50	60-65
Токарь (токарь-фрезеровщик)	25-40	42-70	75-95

Экстраполируя эти данные, можно предположить для вакансий «слесарь-вальцовщик», «газорезчик» и «слесарь-сборщик», с учётом уровня их квалификации и ответственности, диапазон зарплат 50 - 70 тыс. руб.

Структура предложения

В табл. 4 представлены зарплатные ожидания соискателей.

Таблица 4. Структура предложения (ожидания соискателей), в тыс. руб.

Специальность	Минимум	Максимум	Среднее значение
Мастер участка	30	80	50
Электрогазосварщик	30	120	80
Слесарь по сборке металлоконструкций	40	60	47
Электромонтажник (слесарь КИПиА)	32	75	50
Маляр	40	50	45
Токарь (токарь-фрезеровщик)	40	70	54

Средние значения зарплатных ожиданий соискателей по рабочим специальностям лежат в достаточно узком диапазоне: 50 ± 5 тыс. руб. Заметно выбивается только профессия «электрогазосварщик»: 80 тыс. руб. То же самое наблюдается в структуре спроса (табл. 2,3): как среднее значение предложения, так и зарплаты высокого уровня для этой профессии значительно выше остальных.

Это понятно, поскольку специальность электрогазосварщика неоднородна. Сварщики востребованы везде: от частных мастерских и строек, где применяется ручная сварка, материал однороден и требования к качеству сравнительно не велики, до машиностроения, где приходится варить самые разные сплавы и требования к качеству может выдержать только специалист 5-6 разряда с НАКС, а то и с Морским регистром. Такие специалисты часто сами принимают решения о методах сварки в сложных условиях, и конечно, они «стоят» значительно дороже.

Соотношение предложения и спроса по зарплате

В табл. 5 представлено соотношение средних показателей по зарплатам в предложении и спросе (тыс. руб.).

Таблица 5. Соотношение предложения и спроса по зарплате, в тыс. руб.

Специальность	Среднее значение		Предложение / спрос
Специальность	Предложение	Спрос	Предложение / спрос
Мастер участка	50	60	0,83
Электрогазосварщик	80	95	0,84
Электромонтажник (слесарь КИПиА)	50	47	1,06
Маляр	45	51	0,88
Токарь (токарь-фрезеровщик)	54	60	0,90

Из табл. 5 видно, что по всем специальностям (кроме «электромонтажник») спрос по зарплатам превышает ожидания соискателей. То есть, работодатели в среднем готовы платить выше, чем хотели бы соискатели.

Это можно объяснить двумя причинами:

При дефиците квалифицированных рабочих на рынке труда много людей с более низкой квалификацией (и соответственно, требованиями), чем нужно работодателям. Иными словами, хотели бы много платить, да некому…
Для рабочих зачастую важна не зарплата, а другие условия. Например, социальный пакет, а также график работы, позволяющий найти приработок на стороне.

Точный ответ может дать только более тонкий, качественный анализ рынка труда в регионе, включая конкретные предложения (резюме) и объявления о вакансиях.

Инженерно-технический персонал

Ситуация на рынке труда

Соотношение предложения и спроса по специальностям ИТР представлено в табл. 6.

Из таблицы видно, что ситуация на рынке труда ИТР кардинально отличается от рабочих профессий (табл. 1). Тот рынок сбалансирован, предложение и спрос близки друг к другу, хотя спрос несколько выше предложения. То есть, это рынок работника: соискателям есть, из чего выбирать.

На рынке ИТР только по 1 вакансии, «менеджер по логистике», спрос выше предложения. По остальным вакансиям количество соискателей в 1,5 – 3 раза больше числа вакансий. Рекорд – менеджер по таможенному оформлению: 13 человек на место. Здесь мы имеем дело с рынком работодателя.

Такая же картина – по всей стране. Везде наблюдается дефицит производственных рабочих при избытке заводских ИТР.

Таблица 6. Соотношение предложения и спроса по специальностям ИТР

Специальность	Предложение (резюме)	Спрос (вакансии)	Предложение / спрос
Менеджер по управлению проектами (руководитель проектов, инженер ПТО)	9	3	3
Экономист (финансовый менеджер)	21	8	2,6
Менеджер по продажам	9	5	1,8
Менеджер по комплектации	15	7	2,2
Менеджер по логистике	1	3	0,3
Инженер-сметчик	13	1	13
Менеджер по таможенному оформлению	16	1	16
Специалист по охране труда и экологии	11	4	2,75
Инженер по качеству	3	2	1,5
Инженер-конструктор (ведущий инженер конструктор)	13	4	3,25

Структура спроса

Общие статистические данные по спросу представлены в табл. 7.

В отличие от рабочих профессий, работодатели гораздо реже указывают в объявлениях не оклады, а диапазоны «от» и «до». При этом диапазон от минимума до максимума гораздо уже. Это понятно, так как для ИТР обычно применяется не сдельная, а повременная (окладная) система оплаты. Исключение составляет специальность «менеджер по продажам»: здесь, как и у рабочих максимум отличается от минимума в 4 раза. Это также понятно, поскольку продажники обычно получают бонус от финансового результата.

Таблица 7. Структура спроса по специальностям ИТР (в тыс. руб.)

Специальность	Минимум	Максимум	Среднее значение
Менеджер по управлению проектами (руководитель проектов, инженер ПТО)	50	80	66
Экономист (финансовый менеджер)	30	45	38
Менеджер по продажам	25	100	56
Менеджер по комплектации	30	80	48
Менеджер по логистике	23	60	46
Инженер-сметчик	60	65	63
Менеджер по таможенному оформлению	45	60	53
Специалист по охране труда и экологии	40	50	45
Инженер по качеству	32	46	39
Инженер-конструктор (ведущий инженер конструктор)	30	60	46

В отличие от рабочих профессий (табл. 2), разница между минимумом и максимумом сравнительно невелика: в 1,5 – 2 раза. Исключение составляют продажники, что также понятно: оплата по результатам.

Соответственно, для таких специальностях как «инженер-сметчик», «специалист по охране труда и экологии» сложно выделить низкий, средний и высокий уровень зарплат (Табл. 8), поскольку разница между минимумом и максимумом составляет менее 10%.

Таблица 8. Структура спроса ИТР: низкие, средние
и высокие диапазоны зарплат (в тыс. руб.)

Специальность	Диапазон зарплат,тыс. руб.
Специальность	Низкие	Средние	Высокие
Менеджер по управлению проектами (инженер ПТО)	50-60	60-70	70-80
Экономист (финансовый менеджер)	30	35-40	40-45
Менеджер по продажам	25-40	40-60	60-100
Менеджер по комплектации	30-40	40-60	60-80
Менеджер по логистике	25-30	30-50	50-60
Инженер-сметчик	60-65
Менеджер по таможенному оформлению	45-50	50-55	55-60
Специалист по охране труда и экологии	40	45	50
Инженер по качеству	30-35	35-40	40-45
Инженер-конструктор (ведущий инженер конструктор)	30-40	40-50	50-60

Структура предложения

В табл. 9 представлены зарплатные ожидания соискателей профессий ИТР.

Таблица 9. Структура предложения (ожидания соискателей), в тыс. руб.

№ п/п	Специальность	Минимум	Максимум	Среднее значение
1	Менеджер по управлению проектами (руководитель проектов, инженер ПТО)	45	130	75
2	Экономист (финансовый менеджер)	30	80	50
3	Менеджер по продажам	40	130	76
4	Менеджер по комплектации	35	80	60
5	Менеджер по логистике	60	60	60
6	Инженер-сметчик	30	100	60
7	Менеджер по таможенному оформлению	35	100	50
8	Специалист по охране труда и экологии	30	65	42
9	Инженер по качеству	30	70	43
10	Инженер-конструктор (ведущий инженер конструктор)	35	100	55

Структура зарплатных ожиданий соискателей значительно отличается от структуры спроса (табл. 7). Разброс между минимумом и максимумом достаточно велик: в большинстве случаев – в 3 раза.

Сравнение средних значений предложения и спроса на рынке труда ИТР (табл. 10) показывает картину, противоположную рынку труда рабочих (табл. 5).

Таблица 10. Соотношение предложения и спроса по зарплате ИТР, в тыс. руб.

	Среднее значение		Предложение/ спрос
Специальность	Предложение	Спрос	Предложение/ спрос
Менеджер по управлению проектами (руководитель проектов, инженер ПТО)	75	66	1,14
Экономист (финансовый менеджер)	50	38	1,32
Менеджер по продажам	76	56	1,36
Менеджер по комплектации	60	48	1,25
Менеджер по логистике	60	46	1,30
Инженер-сметчик	60	63	0,95
Менеджер по таможенному оформлению	50	53	0,94
Специалист по охране труда и экологии	42	45	0,93
Инженер по качеству	43	39	1,10
Инженер-конструктор (ведущий инженер конструктор)	55	46	1,20

Зарплатные ожидания соискателей близки к спросу, но в большинстве случаев несколько превосходят его. То есть, в отличие от рабочих, ИТР ориентированы на более высокие зарплаты.

Заключение. Конкурентная среда рынка труда

Конкурентоспособный спрос на рынке труда Калининградской области по заработной плате находится в следующем диапазоне (табл. 11: сводные данные из табл. 3 и 8).

Специальность	Диапазон зарплат, тыс. руб.
Рабочие специальности
Мастер участка	70-115
Электрогазосварщик	120-150
Электромонтажник (слесарь КИПиА)	60-70
Маляр	60-65
Токарь (токарь-фрезеровщик)	75-95
ИТР
Менеджер по управлению проектами (инженер ПТО)	70-80
Экономист (финансовый менеджер)	40-45
Менеджер по продажам	60-100
Менеджер по комплектации	60-80
Менеджер по логистике	50-60
Инженер-сметчик	60-65
Менеджер по таможенному оформлению	55-60
Специалист по охране труда и экологии	50
Инженер по качеству	40-45
Инженер-конструктор (ведущий инженер конструктор)	50-60

Вместе с тем, чтобы обеспечить привлекательность работодателя на рынке труда представляется целесообразным обратить внимание на внезарплатные стимулы, особенно важные в ситуации кризиса:

Репутация предприятия как надёжного работодателя
Социальный пакет, ориентированный на разные профессиональные и демографические характеристики работников
Возможности обучения и развития (в том числе наставничество)
Корпоративную культуру, моральный климат, способствующие высокой мотивации работников

Поделиться статьей

Интересует стоимость подбора?

Опишите кратко вакансию: сфера, требования, уровень позиции и я дам оценку

Автор материала - Александр Крымов

Помогаю с подбором персонала