Образец отчёта анализа рынка труда

Образец реального отчёта по анализу рынка  труда: структуры зарплат, спроса и предложения на рынке труда, подготовленного по заказу крупной производственной компании в Калининградской области.

Будет полезен руководителям компаний, HR и сотрудникам кадровых агентств.

Опубликовано в качестве примера к услуге "Обучение HR методике анализа рынка труда в разрезах регионов и профессий"

Крымов А.А.
22.08.2020

Обзор заработных плат по Калининградской области
Аналитический отчёт

Методика сбора данных и анализа

Методика анализа

Обзор заработных плат строится на сравнительном анализе спроса и предложения на рынке труда: каково соотношение числа соискателей и вакансий, какие зарплаты рассматривают работники и предлагают работодатели? Только на основе такого сравнения можно сформировать структуру вознаграждения, не обременительную для работодателя и привлекательную для работников.

Вакансии рабочих специальностей и ИТР относятся к разным сегментам рынка труда, поэтому анализ этих двух групп проводился раздельно.

По всем перечисленным ресурсам сделаны выборки по спросу (вакансии) и предложению (резюме) по Калининградской области.

Анализ проводился на основе «сырых» данных, полученных из интернет-ресурсов:

1. https://kaliningrad.hh.ru/
2. https://kaliningrad.zarplata.ru/
3. https://rabota.yandex.ru/kaliningrad/
4. https://www.newkaliningrad.ru/job/
5. https://kaliningrad.superjob.ru/
6. https://ru.jobsora.com/kaliningrad/

Актуальность данных обеспечена глубиной просмотра: 1 месяц (20.07.2020 – 20.08.2020). За такой период рынок труда практически не меняется при стабильных условиях.

Рассматривались только резюме и вакансии на полную занятость и в пределах Калининградской области (без вахты, частичной занятости и желающих переехать).

Репрезентативность выборки

Поскольку названия вакансий для ИТР в разных компаниях сильно различаются, для поисковых запросов использовались слова из представленных Заказчиком описаний должностей. Например, при поиске «менеджер по продажам» поисковыми словами было «тендеры» и «ТКП».

Из выборки были удалены резюме и вакансии, явно несоответствующие требованиям Заказчика к персоналу и поэтому «засоряющие» картину рынка.

Понятно, что изготовитель продукции для предприятий нефтегазовой отрасли не станет рассматривать работников практически без опыта, с сомнительным послужным списком (например, бармен ищет место слесаря КИПиА). С другой стороны, его вряд ли можно сравнивать с такими работодателями, как автомастерская или фабрика по сварке заборов и решёток.

Также были удалены вакансии и резюме, дублирующиеся на разных ресурсах.

Поскольку целью анализа был обзор заработных плат, вакансии без указания ЗП не рассматривались. Обычно они составляют 25%-50% выборки. Их публикуют работодатели, предлагающие заведомо низкую зарплату, чтобы не отпугнуть соискателей. В целом на репрезентативность выборки они не влияют, так что результаты можно считать достоверными.

Рабочие специальности

Ситуация на рынке труда

Соотношение предложения и спроса представлено в табл. 1

Таблица 1. Соотношение предложения и спроса по рабочим специальностям

Из табл. 1 видно, что по только специальностям «мастер» и «слесарь-сборщик» предложение превышает спрос, т.е. соискателей больше, чем вакансий.

По специальностям «электрогазосварщик», «электромонтажник», «токарь» и «маляр» напротив, число вакансий больше, чем соискателей, примерно вдвое (хотя на таких малых выборках это соотношение в пределах статистической погрешности).

Вакансии и резюме «слесарь-вальцовщик» и «газорезчик» отсутствуют. Скорее всего, работодатели находят таких работников в других источниках (объявления на проходных предприятий и в бесплатных газетах).

Структура спроса

Большинство работодателей указывают в объявлениях не оклады, а диапазоны «от» и «до». В некоторых случаях минимум и максимум сильно различаются. Например, для специальности «электрогазосварщик» указывались диапазоны от 40 до 80, от 60 до 100 тыс. руб. Скорее всего, это объясняется применением не повременной, а сдельной оплаты труда.

Общие статистические данные по спросу представлены в табл. 2. Вакансии «слесарь-вальцовщик», «газорезчик» и «слесарь-сборщик» не учтены из-за отсутствия данных. Предположительная структура зарплат этих специальностей представлена ниже.

Таблица 2. Структура спроса по рабочим специальностям (в тыс. руб.)

Прежде всего, заметно многократное различие минимума и максимума (по всем специальностям – в 4 раза) при относительно близких средних значениях. Это указывает на структурную неоднородность спроса. Она связана с различиями в требованиях к работникам, финансовыми возможностями и репутацией предприятий – работодателей.

Таким образом, необходим более точный анализ, разбивающий спрос на 3 группы: низкие, средние и высокие зарплаты. Результаты представлены в табл. 3.

Таблица 3. Структура спроса по рабочим специальностям: низкие, средние и высокие диапазоны зарплат (в тыс. руб.)

Экстраполируя эти данные, можно предположить для вакансий «слесарь-вальцовщик», «газорезчик» и «слесарь-сборщик», с учётом уровня их квалификации и ответственности,  диапазон зарплат 50 - 70 тыс. руб.

Структура предложения

В табл. 4 представлены зарплатные ожидания соискателей.

Таблица 4. Структура предложения (ожидания соискателей), в тыс. руб.

Средние значения зарплатных ожиданий соискателей по рабочим специальностям лежат в достаточно узком диапазоне: 50 ± 5 тыс. руб. Заметно выбивается только профессия «электрогазосварщик»: 80 тыс. руб. То же самое наблюдается в структуре спроса (табл. 2,3): как среднее значение предложения, так и зарплаты высокого уровня для этой профессии значительно выше остальных.

Это понятно, поскольку специальность электрогазосварщика неоднородна. Сварщики востребованы везде: от частных мастерских и строек, где применяется ручная сварка, материал однороден и требования к качеству сравнительно не велики, до машиностроения, где приходится варить самые разные сплавы и требования к качеству может выдержать только специалист 5-6 разряда с НАКС, а то и с Морским регистром. Такие специалисты часто сами принимают решения о методах сварки в сложных условиях, и конечно, они «стоят» значительно дороже.

Соотношение предложения и спроса по зарплате

В табл. 5 представлено соотношение средних показателей по зарплатам в предложении и спросе (тыс. руб.).

Таблица 5. Соотношение предложения и спроса по зарплате, в тыс. руб.

Из табл. 5 видно, что по всем специальностям (кроме «электромонтажник») спрос по зарплатам превышает ожидания соискателей. То есть, работодатели в среднем готовы платить выше, чем хотели бы соискатели.

Это можно объяснить двумя причинами:

• При дефиците квалифицированных рабочих на рынке труда много людей с более низкой квалификацией (и соответственно, требованиями), чем нужно работодателям. Иными словами, хотели бы много платить, да некому…
• Для рабочих зачастую важна не зарплата, а другие условия. Например, социальный пакет, а также график работы, позволяющий найти приработок на стороне.

Точный ответ может дать только более тонкий, качественный анализ рынка труда в регионе, включая конкретные предложения (резюме) и объявления о вакансиях. 

Инженерно-технический персонал

Ситуация на рынке труда

Соотношение предложения и спроса по специальностям ИТР представлено в табл. 6.

Из таблицы видно, что ситуация на рынке труда ИТР кардинально отличается от рабочих профессий (табл. 1). Тот рынок сбалансирован, предложение и спрос близки друг к другу, хотя спрос несколько выше предложения. То есть, это рынок работника: соискателям есть, из чего выбирать.

На рынке ИТР только по 1 вакансии, «менеджер по логистике», спрос выше предложения. По остальным вакансиям количество соискателей в 1,5 – 3 раза больше числа вакансий. Рекорд – менеджер по таможенному оформлению: 13 человек на место. Здесь мы имеем дело с рынком работодателя.

Такая же картина – по всей стране. Везде наблюдается дефицит производственных рабочих при избытке заводских ИТР.

Таблица 6. Соотношение предложения и спроса по специальностям ИТР

Структура спроса

Общие статистические данные по спросу представлены в табл. 7.

В отличие от рабочих профессий, работодатели гораздо реже указывают в объявлениях не оклады, а диапазоны «от» и «до». При этом диапазон от минимума до максимума гораздо уже. Это понятно, так как для ИТР обычно применяется не сдельная, а повременная (окладная) система оплаты. Исключение составляет специальность «менеджер по продажам»: здесь, как и у рабочих максимум отличается от минимума в 4 раза. Это также понятно, поскольку продажники обычно получают бонус от финансового результата. 

Таблица 7. Структура спроса по специальностям ИТР (в тыс. руб.)

В отличие от рабочих профессий (табл. 2), разница между минимумом и максимумом сравнительно невелика: в 1,5 – 2 раза. Исключение составляют продажники, что также понятно: оплата по результатам.

Соответственно, для таких специальностях как «инженер-сметчик», «специалист по охране труда и экологии» сложно выделить низкий, средний и высокий уровень зарплат (Табл. 8), поскольку разница между минимумом и максимумом составляет менее 10%.

Таблица 8. Структура спроса ИТР: низкие, средние
и высокие диапазоны зарплат (в тыс. руб.)

Структура предложения

В табл. 9 представлены зарплатные ожидания соискателей профессий ИТР.

Таблица 9. Структура предложения (ожидания соискателей), в тыс. руб.

Структура зарплатных ожиданий соискателей значительно отличается от структуры спроса (табл. 7). Разброс между минимумом и максимумом достаточно велик: в большинстве случаев – в 3 раза.

Сравнение средних значений предложения и спроса на рынке труда ИТР (табл. 10) показывает картину, противоположную рынку труда рабочих (табл. 5).

Таблица 10. Соотношение предложения и спроса по зарплате ИТР, в тыс. руб.

Зарплатные ожидания соискателей близки к спросу, но в большинстве случаев несколько превосходят его. То есть, в отличие от рабочих, ИТР ориентированы на более высокие зарплаты. 

Заключение. Конкурентная среда рынка труда

Конкурентоспособный спрос на рынке труда Калининградской области по заработной плате находится в следующем диапазоне (табл. 11: сводные данные из табл. 3 и 8).

 Вместе с тем, чтобы обеспечить привлекательность работодателя на рынке труда представляется целесообразным обратить внимание на внезарплатные стимулы, особенно важные в ситуации кризиса:

• Репутация предприятия как надёжного работодателя
• Социальный пакет, ориентированный на разные профессиональные и демографические характеристики работников
• Возможности обучения и развития (в том числе наставничество)
• Корпоративную культуру, моральный климат, способствующие высокой мотивации работников